【陽光油砂(02012)擬發行986.84萬美元可換股債券 換股價折讓9.78%】 陽光油砂

發布時間:2019-06-17 01:32:05   來源:能源    點擊:   
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原標題:陽光油砂(02012)擬發行986.84萬美元可換股債券 換股價折讓9.78%

智通財經APP訊,陽光油砂(02012)發布公告,于2019年6月16日,該公司、認購方LionRock Soleil L.P.及擔保人訂立認購協議,該公司向認購方發行本金總額不少于986.84萬美元的定息可換股債券。

可換股債券的發行價最高可達986.84萬美元(即可換股債券本金額100%)。根據每股股份的初步兌換價0.07398港元,較6月14日收市價0.082港元折讓約9.78%;在全面行使可換股債券時,將配發及發行最多10.39億股新股份,相當于該公司于該公告日期現有已發行股本約16.94%;及擴大后該公司的已發行股本約14.48%。

到期日為2021年6月16日;可換股債券附帶年利率總本金額,由發行日期起計8%于總本金額,由公司每半年支付。

該公司將不會尋求可換股債券在聯交所或任何其他證券交易所上市。該公司將向聯交所上市委員會申請批準兌換股份上市及買賣。

估計由認購所得款項凈額預期為7533.83萬港元。該公司擬將發行可換股債券所得款項用于West Ells項目的一般營運資金及資本開支。

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